财政

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没有。 302特殊生活特别计划(hs rm c320)

星期三,9月25日

下午7:00-8:30(1晚)

INSTRUCTORS: 帕特里克卡拉汉,mba & 吉姆麦戈文 CFP®, CHFC®, CEXP®

16美元; 20美元; gc 12美元

加入我们进行亲密交谈,了解有关生活变化需求的个人和家庭的最佳财务规划策略。本次研讨会将介绍为什么常见的财务规划策略对有特殊需要的儿童家庭无效。你知道并非所有特殊需求信托都是平等的吗?将讨论这些主题以及针对有特殊需要的儿童家庭的一些其他财务计划。

关于发言者:

吉姆麦戈文,cfp®,chfc®,cexp®

财富管理顾问和业务出口计划员

终身财务增长

吉姆拥有超过15年的帮助家庭保护其收入,储蓄和投资规划的经验。

帕特里克卡拉汉,mba

财务顾问

终身财务增长

自2010年起帮助客户制定全面的财务规划策略;减税策略,帮助每个家庭了解财务平衡对他们意味着什么,以及他们如何努力实现财务平衡。

没有。 409如何保存和支付大学而不会破产(hs rm c304)

星期四,9月26日

下午7:00-9:00(1晚)

导师:格雷戈里菲利普斯

12美元; 15美元; gc 10美元

这个大学资助研讨会将使父母与任何年龄的孩子一起受益。学习最大化大学资金的六个步骤,大学支付的四种方式,大学经济援助的工作方式,大学利弊的十种选择,父母犯下的四个最昂贵的错误,以及支付最少金额的预算策略大学账单。

没有。 207如何在没有破产的情况下节省和支付大学费用(hs rm c-304)

星期二,10月22日

下午7:00-9:00(1晚)

导师:格雷戈里菲利普斯

12美元; 15美元; gc 10美元

这个大学资助研讨会将使父母与任何年龄的孩子一起受益。学习最大化大学资金的六个步骤,大学支付的四种方式,大学经济援助的工作方式,大学利弊的十种选择,父母犯下的四个最昂贵的错误,以及支付最少金额的预算策略大学账单。

 

没有。 202准备你的遗产计划(hs rm c318)

日期:星期二,9月17日

下午6:30-8:00(1晚)

讲师:eric towell

12美元; NR; $ 10; gc $ 8

本次研讨会将向与会者介绍遗产规划的基本知识。通过了解现在应该做什么计划,您将学习如何让继承人和后代更轻松。主题包括账户注册,受益人指定,遗嘱,信托,税务信息,人寿保险和“死亡转移”协议。财务顾问和遗产规划律师将提供指导,并在会议结束后回答问题。

 

没有。 107退休倒计时:让你的钱最后(hs rm c318)

日期:星期一,11月4日

下午6:30-8:00(4周)

讲师:eric towell

28美元; NR; $ 30; gc 26美元

本次研讨会将帮助参与者了解如何制定退休计划。我们将研究如何预算退休费用,潜在的退休收入来源以及可能的风险,如长期护理和医疗保健费用。我们将在制定退出策略时讨论考虑/权衡 - 延长工作时间,减少开支和延迟社会保障。这门课程非常适合那些即将退休或刚刚退休的投资者。